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初级投资顾问 中国平安

  • 职位性质:全职
  • 招聘部门:本部
  • 截止日期:2019/5/24
  • 职位月薪:3000-3999
  • 学历要求:高中
  • 工作经验:不限
  • 年龄要求:23~45岁
  • 性别要求:不限
  • 语言能力:不限

工作地区:昆明市

职位标签:双休,朝九晚五,全勤奖,晋升快,免费培训

职位描述
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
4、收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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